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行業(yè)新聞 / Exhibit

創(chuàng)新高,2024年中國(guó)的鐵礦石進(jìn)口量突破12億噸


據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2024年年,中國(guó)累計(jì)進(jìn)口鐵礦砂及其精礦123,654.6萬(wàn)噸,同比增4.9%,創(chuàng)歷史新高。而且根據(jù)大宗商品數(shù)據(jù)提供商Kpler的數(shù)據(jù),2024年全球海運(yùn)鐵礦石進(jìn)口量為17.07億噸,同比增長(zhǎng)了6000萬(wàn)噸。據(jù)此測(cè)算,2024年中國(guó)約占全球海運(yùn)鐵礦石總量的72%,且全球海運(yùn)鐵礦石增長(zhǎng)主要來(lái)自中國(guó),中國(guó)海運(yùn)進(jìn)口量增長(zhǎng)約5749萬(wàn)噸,占全球增量的96%。

展望2025年,從鐵礦供給看,全球鐵礦石市場(chǎng)將面臨更大的供給壓力。

全球鐵礦礦山資本開(kāi)支基本與四大礦山節(jié)奏一致,上一輪四大礦山鐵礦項(xiàng)目資本支出高峰期出現(xiàn)在2012-2013年,資本支出高峰領(lǐng)先產(chǎn)量增量高峰4-5 年,因此四大礦山產(chǎn)量增量高峰對(duì)應(yīng)2015-2018 年,此后產(chǎn)量增量逐年下降。

2020-2021年,在高礦價(jià)的刺激下,四大礦山和非主流礦山均開(kāi)始拓展或入局鐵礦石項(xiàng)目,開(kāi)啟了礦山開(kāi)發(fā)項(xiàng)目申報(bào)和開(kāi)采的集中爆發(fā)期,2025年到2026年將迎來(lái)礦山產(chǎn)能集中釋放。

現(xiàn)階段,巴西淡水河谷新增產(chǎn)能項(xiàng)目主要有S11D土建工程項(xiàng)目(產(chǎn)能2000萬(wàn)噸)、Capanema Maximization項(xiàng)目(產(chǎn)能約1500萬(wàn)噸,已開(kāi)始試運(yùn)行)以及Vargem Grande礦區(qū)開(kāi)展的VGR 1項(xiàng)目(產(chǎn)能1500萬(wàn)噸)。合計(jì)新增產(chǎn)能5000萬(wàn)噸,按照公司最新披露,2025年鐵礦石產(chǎn)量預(yù)計(jì)在3.25-3.35億噸,按上限估計(jì),2025年新增鐵礦石產(chǎn)量700萬(wàn)噸。

FMG將未來(lái)一年鐵橋項(xiàng)目(Iron Bridge)發(fā)運(yùn)目標(biāo)設(shè)定為500-900萬(wàn)噸(100%權(quán)益),計(jì)劃在2025年9月實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)。按發(fā)運(yùn)中值計(jì)算新增產(chǎn)量在700萬(wàn)噸。

必和必拓南坡項(xiàng)目(South Flank)已實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷產(chǎn)能,彌補(bǔ)了揚(yáng)迪礦區(qū)資源日益枯竭造成的不利影響。Samarco礦區(qū)產(chǎn)能恢復(fù)工作也在穩(wěn)步推進(jìn),預(yù)計(jì)24年底將恢復(fù)至總產(chǎn)能60%,2025年初投產(chǎn),折算2025年將釋放產(chǎn)能約750萬(wàn)噸,新增產(chǎn)量約450萬(wàn)噸。

力拓的新增產(chǎn)能項(xiàng)目主要有西坡項(xiàng)目(Western Range)和西芒杜項(xiàng)目(Simandou)。其中西坡項(xiàng)目預(yù)計(jì)2025年交付首批鐵礦石,年產(chǎn)能可達(dá)2500萬(wàn)噸,西芒杜項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2025年10月首次生產(chǎn),并在30個(gè)月內(nèi)完成爬產(chǎn),實(shí)現(xiàn)6000萬(wàn)噸年產(chǎn)能。

海外非主流礦山增量集中在MRL的Onslow項(xiàng)目和印度NMDC系列項(xiàng)目投產(chǎn),其中前者對(duì)中國(guó)鐵礦石供應(yīng)影響較大,非主流合計(jì)增量約為3000萬(wàn)噸。

國(guó)產(chǎn)礦方面,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),自2022年中鋼協(xié)“鐵資源開(kāi)發(fā)計(jì)劃”推出以來(lái),我國(guó)新建、在建鐵精礦年產(chǎn)能約4000萬(wàn)噸,大多將于2026年投產(chǎn)。海外權(quán)益礦方面,據(jù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì),目前22個(gè)海外權(quán)益礦山項(xiàng)目涉及總產(chǎn)能4億噸。其中,中資企業(yè)所屬權(quán)益部分已超過(guò)2.2億噸。2025年預(yù)計(jì)有3個(gè)海外權(quán)益鐵礦山項(xiàng)目投產(chǎn),總產(chǎn)能8800萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)量4160萬(wàn)噸,其中,中資權(quán)益產(chǎn)能3872萬(wàn)噸,歸屬中資產(chǎn)量預(yù)計(jì)847萬(wàn)噸。

在國(guó)內(nèi)終端需求下滑的背景下,2024年鋼廠利潤(rùn)處于偏低位置,利潤(rùn)不足將影響鋼廠生產(chǎn)意愿,進(jìn)一步降低鐵礦石需求。2025年,礦山產(chǎn)能擴(kuò)張,鐵礦石供需矛盾加劇,鐵礦石均價(jià)或?qū)⑦M(jìn)一步下移。


來(lái)源:礦業(yè)匯

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